אקסל ai: כתיבת נוסחאות וניתוח נתונים עם Copilot

מהו אקסל ai ומה אפשר לעשות איתו

הביטוי אקסל ai מתאר שימוש בבינה מלאכותית כדי לבקש פעולות על גיליון בשפה רגילה: לנסח חישוב, לסכם נתונים או ליצור תרשים. בתוך Excel, הכלי של מיקרוסופט הוא Copilot. הוא יכול לעבוד ישירות בחוברת העבודה, והתוצרים שלו נשארים ניתנים לעריכה. מדריך ל־Excel Copilot בעברית מרחיב על נוסחאות, ניתוח נתונים ועריכת גיליונות.

לפי מדריך מיקרוסופט ל־Copilot ב־Excel, Copilot יכול לערוך גיליונות, ליצור נתונים ונוסחאות, לבנות תרשימים, טבלאות ציר וצורות, לזהות תובנות, למיין ולסנן נתונים, לחפש באינטרנט עם הפניה למקורות, לייבא נתונים מחוברות עבודה אחרות ולהפעיל מיומנויות מותאמות.

אפשר לצפות בנימוקים ובשינויים בזמן אמת, ולעצור או להשהות את העבודה בכל שלב בלחצן העצירה. Copilot גם בודק את התוצאות שלו מול הבקשה שלכם, אבל הבדיקה הסופית נשארת אצלכם.

השימוש מתאים לבעלי עסקים שעובדים עם דוחות ורוצים עזרה בהכנתם או בהבנתם. עדיין נדרשת היכרות עם משמעות העמודות: בקשה כמו ״חשב רווח״ צריכה להבהיר אילו הכנסות ועלויות נכללות בחישוב. מיקרוסופט מציינת בתיעוד הפרטיות שלה שתשובות של בינה מלאכותית אינן מובטחות להיות עובדתיות במאה אחוז, ושעל המשתמש לבדוק את הפלט לפני שהוא שולח אותו הלאה.

איזה מנוי נדרש והאם אפשר לעבוד בעברית

נכון לבדיקה ב־9.11.2026, עמוד השאלות הרשמי מפרט כמה אפשרויות זכאות: מנוי Microsoft 365 Personal או Family עם תוכנית נקודות בינה מלאכותית, מנוי Microsoft 365 Premium, מנוי Copilot מסחרי, או מנוי עסקי או ארגוני שזכאי ל־Copilot Chat. אצל משתמשים ארגוניים הזמינות תלויה גם בהגדרות הארגון.

כדי לבדוק את הרישוי, פתחו את הגדרות חשבון Microsoft 365. אם מדובר בחשבון ארגוני, פנו למנהל המערכת. לפני רכישה, בדקו מה כבר כלול בחשבון שלכם ומה זמין בפועל בתוך Excel.

עברית מופיעה ברשימת השפות הנתמכות של מיקרוסופט, הן לחשבונות עבודה ולימודים והן לחשבונות אישיים. מיקרוסופט מציינת גם שתכונה חדשה עשויה לא להיות זמינה מיד בכל האזורים והשפות. בניסוי הראשון השתמשו בשמות העמודות המדויקים שמופיעים בקובץ.

לפי תיעוד דרישות העבודה, חוברת העבודה צריכה להישמר ב־OneDrive או ב־SharePoint בפורמט נתמך. נדרשים גם חישוב אוטומטי, חוויות מחוברות (connected experiences) וערוץ עדכוני Office מתאים.

התמיכה בפלטפורמות משתנה. לפי מדריך מיקרוסופט, ב־Windows, ב־Mac ובאינטרנט נתמכים מצבי העריכה, השיחה והתכנון. ב־iPad וב־iPhone נתמך מצב שיחה, ומצב העריכה בהשקה הדרגתית. באנדרואיד נתמך מצב שיחה בלבד.

איך בקשה מדויקת נראית על דוח עסקי

נניח שיש לכם גיליון עם העמודות ״חודש״, ״קטגוריה״ ו״כמות הזמנות״, ואתם רוצים להבין איך ההזמנות מתחלקות לאורך השנה. אפשר להתחיל בבקשה הבאה, על עותק של הקובץ:

בגיליון ״הזמנות״, סכם את כמות ההזמנות לפי חודש וקטגוריה. התבסס רק על הנתונים הקיימים. הצג אילו תאים ריקים או קטגוריות לא אחידות מצאת, והצע דרך לטפל בהם לפני יצירת הסיכום. בשלב הזה אל תשנה את הגיליון.

אחרי בדיקת ההסבר, אפשר לבקש טבלת ציר ותרשים שמבוססים על אותם נתונים. אם התוצאה אינה מתאימה, הוסיפו הוראה ממוקדת: למשל, להציג קטגוריות בנפרד או להשאיר חודשים חסרים בלי השלמה.

לפי הנחיות מיקרוסופט לכתיבת בקשות ב־Excel, בקשה מפורטת מניבה תוצאות שימושיות יותר, ושמות עמודות וטווחים עוזרים במיוחד בעיצוב ובניתוח. מומלץ להתחיל בבקשה רחבה, להוסיף פרטים ולבקש מ־Copilot לנסות שוב, ולהשתמש בשאלות המשך שמתבססות על התוצאות הקודמות.

אותו עיקרון מתאים גם לגיליון מעקב אחר עמודי אתר: הגדירו תחילה מה אתם רוצים ללמוד מהנתונים. אם הצורך הוא גם לבצע מחקר ותוכן לקידום האתר, אפשר לבחון את AI Click, שירות הקידום האורגני של ברנדיני, הסוכנות שמפעילה את המגזין, המשלב מחקר, תוכן ובקרה אנושית.

אם המשימה שלכם כוללת העברה קבועה של מידע בין כלים, המשיכו להסבר על חיבור משימות בעסק עם Power Automate. כך תוכלו להגדיר בנפרד את פעולת הניתוח ואת תהליך העברת הנתונים.

התאמה אישית, כללים ומשימות שחוזרות

לפי אותן הנחיות, אפשר להתאים את Copilot לדרך העבודה שלכם בשלוש דרכים. התאמה אישית קובעת העדפות שלכם, כללים מגדירים הנחיות לחוברת עבודה מסוימת, ומיומנויות מותאמות מטפלות במשימות שחוזרות על עצמן.

עסק שמכין כל חודש אותו דוח יכול, למשל, לקבוע כלל לחוברת: להשתמש בשמות העמודות הקיימים ולא להשלים חודשים חסרים. כך אין צורך לחזור על ההוראה בכל שיחה.

בחלונית של Copilot יש גם בורר מודלים, שברירת המחדל שלו היא אוטומטי. הבחירה שלכם נשמרת רק למשך הסשן הנוכחי. את השיחות הקודמות אפשר לעיין בהן דרך סמל התפריט.

אם אתם רוצים לבחון שינויים בלי לשמור אותם, אפשר לכבות שמירה אוטומטית. זו דרך פשוטה לנסות בקשה על קובץ אמיתי בלי להשאיר בו עקבות.

מה לבדוק לפני שמעלים מידע עסקי

לפני שימוש בקובץ לקוחות, שכר או ספקים, בדקו שהחשבון והשירות מאושרים לשימוש הזה בעסק שלכם. לניסוי ראשוני אפשר להכין נתונים פיקטיביים ולבדוק עליהם את הבקשה.

בתיעוד הפרטיות ללקוחות מסחריים, מיקרוסופט מציינת שההנחיות, התשובות והמידע שניגשים אליו דרך Microsoft Graph אינם משמשים לאימון מודלי הבסיס. Copilot מציג מידע ארגוני רק אם למשתמש יש לפחות הרשאת צפייה בו, ולכן כדאי לוודא שהרשאות הקבצים מוגדרות נכון.

המערכת שומרת את ההנחיה ואת התשובה כחלק מהיסטוריית הפעילות של המשתמש. משתמשים יכולים למחוק את ההיסטוריה הזו דרך פורטל החשבון שלהם, ומנהלי מערכת יכולים להגדיר מדיניות שמירה.

תוספים וסוכנים חיצוניים כפופים לתנאי הפרטיות שלהם, ולכן יש לבדוק אותם בנפרד. אם מנהל המערכת מכבה חוויות מחוברות שמנתחות תוכן, תכונות Copilot לא יהיו זמינות ב־Excel.

לפני בחירת כלי נוסף, עברו על ההסבר בנושא פרטיות בבינה מלאכותית ומידע עסקי, והחליטו אילו שדות נחוצים למשימה ואילו אפשר להסיר מהעותק שתעבדו עליו.

איך מאשרים שהתוצאה מוכנה לשימוש

בדקו את התוצר מול הנתונים המקוריים לפני שמפיצים דוח או משתמשים בו לקבלת החלטה. התחילו מחישוב שאפשר לאמת בקלות, ורק אחר כך הרחיבו את הבקשה.

• בדקו שהניתוח מתייחס לגיליון, לטווח ולתקופה שביקשתם.
• פתחו נוסחה שנוצרה ובדקו אילו תאים היא כוללת.
• השוו חישוב לדוגמה לחישוב עצמאי, ובדקו גם שורה חסרה או חריגה.
• ודאו שלא נוספו נתונים משוערים בלי שביקשתם זאת.
• בדקו שכותרות התרשים והסיכום מתארות את הנתונים בפועל.

כשמאפשרים עריכה, Copilot משנה את חוברת העבודה עצמה. לפי הנחיות מיקרוסופט אפשר לעיין בהיסטוריית השינויים, לבטל עריכות ולצפות בגרסאות קודמות של הקובץ, במיוחד בקבצים משותפים או רגישים. עדיף להתחיל בעותק ולבחון את השינויים לפני שמחילים אותם על הקובץ המקורי.